ש. פרידמן ושות'
עורכי דין

גישה מקיפה למיזוגים ורכישות

מומחיות המשרד בתחום המיזוגים והרכישות מקיפה את מערך מחלקות המשרד וכוללת רכישות  והשתלטויות  ידידותיות  וכפויות,  מאבקי שליטה,  נישולים,  השתלטויות ממונפות (leveraged buyouts), מיזמים משותפים מורכבים ושותפים אסטרטגיים. בהתחשב בעומק ובהיקף ניסיונו של המשרד, ביכולתו להציע פתרונות מקיפים, יעילים ויצירתיים ללקוחות. המשרד עובד בצמידות ללקוחות בתכנון עסקאותיהם, ניהול המשא ומתן, ביצוע בדיקות נאותות בעניינן ויישומן, ומבקש לוודא שתובטח טובת הלקוח בהיבטי המס, ההגבלים העסקיים, דיני העבודה, דיני תאגידים ועוד, בעודו קשוב לחשיבות הביצוע שלאחר סגירת העסקה והשגה חלקה של מטרת הרכישה.

המשרד היה שותף, בין היתר, במיזמים משותפים להקמת טרמינלים בחו”ל, מיזוג חברות שילוח ועמילות, רכישות ומימונים בינלאומיים של מטוסים, כלי שיט, פרויקטים בנדל”ן, חוזי הלוואה ושעבוד, ייצוג חברה שנועדה למימון קבוצת חברות הייטק בשליטה משותפת בהיקפים גדולים, ייצוג חברה קבלנית בעסקאת רכישה של חברות קבלניות ובהקמת שותפות להרחבה וייזום ישובים קהילתיים ובקיבוצים ושיתופי פעולה בתחומי בטחון פנים.

מומחיות בדיני ניירות ערך מקומיים ובינלאומיים

המומחים של המשרד בדיני ניירות ערך משקפים את הגלובליזציה בתחום, ומשלבים את הידע המקומי עם הניסיון והידע הנצבר מקשרי העבודה שלהם עם יועצים מקומיים במרכזים הפיננסיים הגדולים בעולם. המשרד מייעץ ללקוחות בעניין הנפקות של ניירות ערך והצעות שלהם בשוק המשני, בעניין הקצאות פרטיות, ניירות ערך מסחריים, ועסקאות להפיכת חברת ציבורית לפרטית. כחלק מהתמחות המשרד בדיני ניירות ערך, הוא מספק ייעוץ מקיף ומשולב למנפיקים ולמשקיעים בעניין נוהלי השוק ומנהגיו, אופן מילוי תנאי השוק, ממשל תאגידי ותוכניות עידוד. המשרד  חלוץ ברכישת ניסיון בתחום האיגוח שבו היה יועץ מוביל להנפקה הראשונה של ניירות ערך מגובי נכסים בישראל והוא מייעץ למגזרים שונים בעניין עסקאות איגוח.

תחומי הפעילות

• מיזוגים ורכישות
פיצול חברות וחלוקתן
•   רכישת ומכירת חברות בארץ ובחו”ל, בין אם באמצעות הסכמי רכישת מניות ובין
אם באמצעות הסכמי רכישת נכסים
השתלטויות ממונפות (LBO) והשתלטויות הנהלה (MBO) השתלטויות עוינות
וטקטיקות הגנה
•   שיקום והבראת חברות
•   הגבלים עסקיים
ניהול הליך השגת אישור למיזוג
•   ניירות ערך (מקומיים ובינלאומיים)
הקצאות פרטיות
אמצעים בני המרה וניירות ערך מסחריים
הנפקות והצעות בשוק המשני
כללי חברות ציבוריות
הצעות למכרזים
•   איגוח

חזרה לראש העמוד חזרה לרשימה