בתחום ניירות ערך ושוקי הון המאופיין בדינאמיות רבה, באספקטים גלובליים ופיקוח רגולטורי הדוק – קשה להפריז בחשיבותו של ייעוץ משפטי מצוין ויסודי, המשלב חשיבה רעננה ויצירתית, יחד עם ניסיון ארוך טווח והיכרות קרובה של הגורמים הרלבנטיים והשווקים בארץ ובעולם.

מחלקת ניירות ערך ושוקי הון במשרד ש. פרידמן ושות', עורכי דין, הינה מהמחלקות הפעילות בישראל ומזוהה כמובילה בתחומה. המחלקה מדורגת בעקביות בדירוגי האיכות של המדריכים המשפטיים המובילים בארץ ובחו"ל. היכולת המקצועית העומדת לרשות לקוחות המשרד נובעת מניסיונם העשיר ורב השנים של השותפים ועורכי הדין במחלקה, המחזיקים במומחיות בעסקאות מורכבות וניסיון מצטבר של עשרות שנים בפעילות בשווקים בארץ ומחוצה לה.

הניסיון הרב כאמור של שותפי ועורכי הדין במחלקה בתחומי ניירות ערך ובתחום המסחרי, לצד ליווי בהיבטים רגולטוריים של שוק ההון (מול רשות ני"ע, הבורסה לניירות ערך ואגף שוק ההון ביטוח וחסכון, בורסות בארה"ב ובאירופה, וכן בהיבטים רגולטוריים בארה"ב ובאנגליה), מקנה ללקוחות משרדנו להנות מרמת מקצועיות גבוהה, חדשנות ומתן פתרונות יצירתיים המותאמים למידותיהם.

השותפים ועורכי הדין במחלקה הינם בעלי רקורד עשיר בייעוץ לחברות ציבוריות ותאגידים מדווחים, חברות דואליות, חברות ממשלתיות, בתי השקעות, קרנות השקעה, חתמים, קרנות נאמנות, קופות גמל ומשקיעים פרטיים ומוסדיים, בנושאים הקשורים לניירות ערך ושוקי הון (מקומיים ובינלאומיים), דיני חברות, מימון, מיזוגים ורכישות וכיו"ב. על קהל לקוחותינו נמנות חברות מובילות בסקטורים שונים, ובכלל זה, חברות תעשייתיות, ממשלתיות, חברות קיבוציות, חברות נדל"ן, חברות החזקה, חברות טכנולוגיה, תקשורת, תשתית ואנרגיה, בתי השקעות, גופים פיננסים ועוד. המחלקה גאה בנאמנות והערכה מקצועית אותן מפגינים לקוחותיה הקיימים של המחלקה לאורך שנים רבות.

שותפי המחלקה פועלים באופן אישי וצמוד לבעלי שליטה, דירקטוריון החברה, ועדותיו, דירקטורים, הנהלות ונושאי המשרה ובתפקידם, בין היתר, מרכזים את הפעילויות המסחריות ומזכירות ניירות ערך ושוק ההון של החברות הציבוריות והתאגידים המדווחים שבטיפולה של המחלקה. במהלך השנים, צוות המחלקה היה שותף בהנפקות הון חוב רבות בבורסה בתל אביב, וכן בהנפקות רבות של מניות ואגרות חוב בבורסות זרות בארה"ב ובאירופה (NASDAQ NYSE, LSE וכד') לרבות של חברות דואליות.

מחלקת חברות, ניירות ערך ושוקי הון של המשרד מציעה ללקוחותיה ליווי מקיף בכלל נקודות ההשקה שלהם עם שוק ההון ובכלל זה בעסקאות מיזוג ורכישה של תאגידים מדווחים (הן חברות ציבוריות והן חברות אג"ח), הפיכת חברות ציבוריות לפרטיות, הצעות רכש מלאות, רגילות או מיוחדות, עסקאות בעלי שליטה, מזכירות חברה על כל רבדיה, ייעוץ בסוגיות של ממשל תאגידי וליווי שוטף בנושאי דיווח (דוחות מידיים, רבעוניים ותקופתיים), רה ארגון של חברה, תוכניות תגמול נושאי משרה ואופציות לעובדים, תכניות אכיפה וכיוצב'.

המחלקה נהנית מיתרון מהותי בכל הנוגע לפעילויות גלובליות בשוק ההון, זאת בזכות פרקטיקה רבת שנים בתחום (של המשרד בכלל ושל המחלקה ושותפיה בפרט) והיכרות עם המגבלות הרגולטוריות במדינות השונות; בזכות הניסיון של חלק מהשותפים בעבודה מעשית בפירמות המובילות ולימודי תואר שני בארה"ב; ובזכות מערכת קשרים חזקה ומבוססת עם קהילות עסקיות ברחבי העולם, וקשרים עם מגוון רחב של גורמים – ובהם משרדי עורכי דין מקומיים, חתמים, בנקי השקעות, יועצים פיננסיים, בתי השקעות, רואי חשבון, משקיעים מוסדיים ועוד. כאמור, שותפים ועורכי דין במחלקה שלנו כוללים מומחים מובילים, בעלי היכרות רבה עם חברות ציבוריות רב לאומיות ושוקי מניות גלובליים (למשל, ניו-יורק, לונדון ותל-אביב) ובתפקידם זה מסייעים בסוגיות בינלאומיות מורכבות ומספקים שירותים ללקוחות רבים הרשומים למסחר בכמה בורסות שונות.

המשרד בכלל ומחלקת שוק ההון בפרט מתמחים במתן ייעוץ משפטי להנהלות, לדירקטוריונים ולוועדותיהן כמו גם לבעלי שליטה ולבעלי מניות אחרים בחברות ציבוריות בטיפול וניהול תביעות ייצוגיות ונגזרות, סכסוכים בין בעלי מניות ומשברים בחברות ציבוריות ובתאגידים מדווחים באופן ששותפי המחלקה שלהם מומחיות רבה ברגולציה ובנושאי ממשל תאגידי עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם יתר מחלקות המשרד בהתאם לעניין הרלבנטי. למחלקת ניירות ערך ושוקי הון ניסיון רב בעבודה ובהובלת צוותי עבודה מולטידיסיפלינריים – בהם שותפים ועורכי הדין בעלי מומחיות במגוון תחומים משפטיים. הפתרונות הנתפרים לכל לקוח ולקוח נובעים מתוך הבנה במגוון תחומים ומתוך היכולת שלנו לחבר בין עולמות שונים. במתן השירות כאמור שמוענק על ידי המחלקה ניתן דגש על שירות פרקטי, אישי, איכותי, כלכלי וזמין תוך שימת לב לתמונה הכוללת מחד ופרטיה מאידך.

בנוסף, למחלקה פרקטיקה מובילה בתחום ייעוץ לחברות קיבוציות ציבוריות, המבוסס מחד על הניסיון הפרקטי רב השנים בליווי חברות מסוג זה, במתן ייעוץ לקיבוץ ולחבריו, בסיוע בגיבוש הסכמי בעלי שליטה מורכבים, ומאידך במעורבות בקידום הליכי ורגולציה בנושאים אלה מול רשות ניירות ערך.

הסטנדרטים המקצועיים ורמת המומחיות הגבוהה לצד עסקאות והנפקות משמעותיות שהובילה המחלקה בשנים האחרונות, תרמו לדירוגה במדריכים המובילים בארץ ובעולם, לרבות דירוגי Chambers & Partners 500, Legal The IFLR,100, Dun's, BDi CODE ועוד.